Tutti gli articoli: Record

• Aggiungere collaboratori a un accordo
• Aggiungere o sostituire i valori delle proprietà di più caselle di controllo
• Aggiungi e modifica le valute dei conti
• Analizza i dati relativi alle visualizzazioni delle offerte
• Annullamento delle modifiche al valore delle proprietà
• Annullare l'iscrizione di un singolo contatto alla ricezione di tutte le e-mail
• Anteprima di un record
• Assegnare l'accesso ai record
• Assegnare la titolarità dei record
• Cerca nel tuo CRM
• Clonare un record
• Come funziona l'arricchimento dei dati in HubSpot
• Come raggruppare i record in HubSpot
• Come utilizzare gli oggetti per i processi aziendali
• Compilare automaticamente i campi dei contatti a partire dalle e-mail
• Comprendere e utilizzare il layout della pagina di registrazione
• Comprendere e utilizzare l'oggetto "progetti"
• Comprendere i limiti dell'analisi delle comunicazioni e le notifiche
• Comprendere le comunicazioni di rinuncia relative al set di dati di arricchimento di HubSpot
• Comprendere le delezioni di contatto ripristinabili e permanenti
• Comprendere lo strumento di importazione
• Condividere i record con utenti e team
• Configurare l'automazione del flusso dei lead
• Configurare le regole per le pipeline degli oggetti
• Converti le visualizzazioni delle pagine dell'indice in segmenti
• Crea etichette per gli oggetti con codice colore
• Crea record di oggetti personalizzati
• Crea record nella pagina dell'indice
• Crea schede per visualizzare i dati relativi ai record
• Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti
• Creare e gestire le viste salvate
• Creare e gestire record nell'app HubSpot mobile
• Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita
• Creare e utilizzare le etichette di associazione
• Creare proprietà di sincronizzazione che copiano i dati nei record associati
• Determinare i criteri di filtraggio
• Determinare la probabilità di chiusura con il lead scoring predittivo
• Dividere il credito del deal tra gli utenti
• Esportazione dei dati di contatto
• Esportazione dei record
• File di importazione di esempio
• Generare contatti
• Generare un file di importazione di esempio
• Gestione dei ticket nella casella di posta elettronica (legacy)
• Gestire i lead
• Gestire i problemi di formattazione delle proprietà dei contatti
• Gestire i record relativi alla proprietà del nome di dominio aziendale
• Gestisci i record nella vista tabellare
• Gestisci le impostazioni di arricchimento dei dati
• Importa i record relativi a un singolo oggetto
• Imposta e sincronizza automaticamente le fasi del ciclo di vita dei record
• Imposta i contatti come "marketing"
• Imposta i contatti come "non destinati al marketing"
• Imposta i limiti per le associazioni tra record
• Impostare associazioni automatiche per record e attività
• Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di offerte
• Impostare le notifiche di esportazione e visualizzare un registro delle esportazioni nel proprio account.
• Impostare le regole di convalida per una proprietà
• Inizia ad arricchire i dati
• Limitare le opzioni disponibili in base a una proprietà di controllo
• Beta Mantieni gli acquirenti sulla strada giusta con i piani di negoziazione
• Modifica, elimina o aggiungi un commento a un'attività
• Organizzare, eliminare ed esportare le proprietà
• Panoramica della pagina dell'indice aggiornata
• Personalizza i filtri rapidi della pagina indice
• Personalizza i record
• Personalizza la visualizzazione della bacheca per gli oggetti con pipeline
• Personalizza le colonne della pagina iniziale
• Personalizzare il modulo di creazione per ogni oggetto
• Personalizzare le anteprime dei record
• Beta Personalizzazione della vista bacheca ridisegnata
• Beta Portare avanti le trattative grazie al processo di avanzamento delle trattative
• Prevedere la probabilità di chiusura con i punteggi delle trattative
• Record associati
• Riassumere un record
• Richiedere l'approvazione delle transazioni
• Riordinare i widget della homepage nell'app mobile di HubSpot
• Ripeti un'importazione precedente
• Ripristinare le attività cancellate registrate su un record
• Sincronizza la proprietà tra contatti e aziende
• Sincronizzare la titolarità dei lead e le attività
• Stati di marketing predefiniti per i contatti appena creati
• Utilizza la scheda “Intelligenza”
• Utilizza le analisi fornite dall'intelligenza artificiale per assegnare un punteggio ai record in base agli eventi di grande impatto
• Utilizza le proprietà calcolate di stage
• Utilizza le visualizzazioni "Report", "Calendario" e "Diagramma di Gantt"
• Utilizza le voci di riga con le trattative
• Utilizza lo strumento di creazione dei modelli di dati
• Utilizzare la data odierna nel CRM
• Utilizzare le carte sui record
• Beta Utilizzare strumenti per la qualità dei dati
• Verifica e gestione dei record duplicati
• Visualizza e analizza le importazioni passate
• Visualizza e filtra i record
• Visualizza e modifica i singoli record dei lead
• Visualizza gli approfondimenti sulle tendenze dei record delle aziende e dei contatti
• Visualizza i prodotti acquistati nelle schede dei contatti e delle aziende
• Visualizza la cronologia delle proprietà di un record
• Visualizzare e gestire l'accesso degli utenti a un record
• Visualizzare e utilizzare le proprietà dell'origine dei record