Asana のさまざまな機能は、セールスプロセスのシンプル化と合理化にぴったりなデザインです。そのため、セールスチームは Asana を使ってアカウントを簡単に管理し、目標を達成できます。Asana を使って簡単にできることをご紹介します。

• ゴール機能では、たとえばパイプラインの成長率や年次経常収益などの組織全体の目標と、個人の仕事がどう結びつくかを、チームが把握できるようになります。

• カスタムフィールドを使って、アカウント規模、業種、場所といった重要な情報でアカウントを絞り込んだり整理したりできます。また、カスタムフィールドを利用して、セールスプロセスの進行に合わせて、アカウントを「新規リード」「接触済みリード」「商談中」「応答なし」などのステージに割り当て、アカウントの状況を把握することもできます。  

• フォームは、見込み客や既存の顧客のリード情報を収集して追跡するのに便利です。 

• 連携機能を使えば、Salesforce、Zendesk、HubSpot など、お気に入りのすべてのツールを、Asana の仕事の一元管理システムに統合できます。

セールスのさまざまな業務において Asana の活用を始めるには、販売計画テンプレートやセールスパイプラインテンプレートなど、Asana が用意したセールス向けテンプレートを利用するのが最も簡単です。

Asana は、Salesforce、Zendesk、Google Workspace、ServiceNow、Pipedrive など、200 以上のアプリ連携を提供しています。セールスチームをパワーアップするには、Asana のセールス & サービスチーム向け連携の全コレクションをチェックしてください。

セールスチームは、カスタムフィールドと自動化ワークフローを活用して、クライアントのオンボーディングやその他のセールスプロセスを管理できます。 パイプライン管理には、Salesforce との連携をおすすめします。

はい、取引ステージ、アカウント計画、更新ワークフローなど、セールス専用のテンプレートが設けられています。 リードの追跡には、Salesforce との連携をおすすめします。

はい、Asana は Salesforce、HubSpot、Gmail、Outlook、LinkedIn Sales Navigator などの CRM システムと連携できます。

クライアントのオンボーディングは、プロジェクトテンプレートとタスクチェックリストを使用して管理できます。これにより、オンボーディングのステップを標準化し、クライアント情報を取得できます。

営業担当者は、マイタスクのリストと「今日」および「後日」のセクションを使って、価値の高い活動に注目し、日々のタスクに優先順位を付けることができます。

はい、外部パートナーを特定のセールスプロジェクトへのアクセス権限を持つゲストとして招待することで、コラボレーションが可能です。