Clio Manage Reseñas y Detalles del Producto

Como abogado independiente especializado en planificación patrimonial, cuidado de personas mayores y planificación de necesidades suplementarias, confío en una base sólida para apoyar mi práctica legal y satisfacer las diversas necesidades de mis clientes. Durante la última década, Clio Grow y Clio Manage han servido como la columna vertebral operativa de mi firma. Estas plataformas permiten a mi pequeño y ágil equipo proporcionar un servicio altamente personalizado y centrado en el cliente todos los días, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia, la transparencia y un flujo de trabajo simplificado.

Habiendo compartido el viaje de nuestra firma en "La Firma Centralizada: Impulsada por Clio" en la Conferencia Clio Cloud 2024, puedo decir con confianza que Clio cumple con su promesa. Se ha convertido en la piedra angular de una práctica moderna, bien organizada y confiable. La interfaz fácil de usar, las mejoras continuas del producto y la capacidad de respuesta del equipo de soporte de Clio lo hacen indispensable para cualquier firma pequeña o mediana que busque una mayor eficiencia y satisfacción del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque ningún sistema es perfecto, Clio se destaca como el más cercano al ideal entre todas las opciones que nuestra firma ha utilizado o explorado. Hay momentos en que un desarrollo más avanzado y una integración más profunda de las funciones serían beneficiosos. Algunas funcionalidades, aunque útiles, aún necesitan ajustes manuales o conectores de terceros para lograr su máxima efectividad. No obstante, el flujo constante de actualizaciones de productos de Clio demuestra que la empresa realmente escucha a sus usuarios, basándose en comentarios, datos e investigaciones de mercado, al tiempo que muestra un fuerte liderazgo y compromiso dentro del sector de servicios legales en constante cambio.

Para aprovechar al máximo las capacidades de Clio, es importante integrarlo completamente en sus flujos de trabajo diarios y optimizar los sistemas de su firma siempre que sea posible. Este proceso requiere dedicación y enfoque, pero la inversión vale la pena. Obtendrá la tranquilidad que viene con un enfoque centralizado: la confianza de saber que su práctica está organizada y que cada interacción con el equipo y el cliente permanece coordinada desde la admisión hasta la finalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Por dónde empiezo? Desde el seguimiento del tiempo y los gastos, la comunicación con los clientes y la obtención de firmas electrónicas, hasta el procesamiento de pagos con facilidad, la personalización de funciones, el aprovechamiento de numerosas integraciones y la sincronización de calendarios en toda la firma, Clio lo maneja todo. Las herramientas de informes y la gestión de cuentas fiduciarias también son increíblemente útiles. Honestamente, no puedo recordar cómo gestionábamos todas estas tareas antes de empezar a usar Clio, pero sí recuerdo que estaba lejos de ser eficiente, tomaba mucho tiempo y requería manejar múltiples plataformas y programas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho, pero me gustaría ver una solución para enviar múltiples facturas a un solo contacto de facturación (no cliente), como un ajustador que maneja su propia facturación pero quiere todas sus facturas de reclamaciones en un solo correo electrónico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha sido un cambio radical para nuestra práctica. Su facilidad de uso es impresionante ya que comenzar fue rápido, y la interfaz es limpia e intuitiva. Ya sea que estés gestionando casos, rastreando el tiempo o manejando la facturación, todo está simplificado y accesible en un solo lugar.

Una de las mayores fortalezas de Clio es lo fácil de usar que es en todos los aspectos. La plataforma está claramente diseñada pensando en los profesionales legales. Las funciones están organizadas lógicamente, y el panel de control ofrece una visión clara de las tareas, asuntos, facturación y comunicaciones, todo en un solo lugar. Reduce significativamente el tiempo dedicado a cambiar entre herramientas.

Clio también ofrece una aplicabilidad diversa. Ya sea que estés gestionando una práctica en solitario o coordinando un gran equipo legal, la plataforma se adapta bien. La hemos utilizado para la gestión de casos, firma de documentos, seguimiento de tiempo, comunicaciones con clientes e incluso facturación, y cada una de estas funciones funciona sin problemas. La integración de Clio Grow ha sido particularmente útil para la captación de clientes y CRM, proporcionándonos un conjunto de herramientas más holístico.

La aplicación móvil de Clio es otro cambio radical. Permite el acceso a archivos de casos, seguimiento de tiempo y comunicación sobre la marcha, lo que facilita mantenerse productivo, incluso fuera de la oficina.

Finalmente, el equipo de soporte merece elogios. Son receptivos, conocedores y genuinamente útiles, ya sea a través de chat, correo electrónico o teléfono. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que se realiza un pago en una solicitud de pago, no puedes editar ni eliminar ese pago en caso de que se requieran modificaciones en la factura.

No puedes modificar ni archivar una solicitud de fideicomiso una vez que se ha registrado un pago en ella. Si inicialmente se necesitaba una solicitud completa pero luego solo se necesita una cantidad parcial (o viceversa), el sistema no te permitirá ajustar la solicitud después del pago.

Las solicitudes de fideicomiso que ya están aprobadas (o enviadas) y tienen pagos registrados no pueden ser anuladas ni archivadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usando Clio Manage a diario durante varios años. Inicialmente, mi firma utilizaba solo una pequeña parte de sus funciones, principalmente para gestionar contactos. Sin embargo, tomé la iniciativa de explorar toda la gama de capacidades de Clio y ayudé a mi firma a ser más eficiente y organizada al incorporar Tareas, Campos Personalizados y Plantillas en nuestro flujo de trabajo. Desde entonces, también hemos añadido Draft (Lawyaw), y estamos en camino de operar como una firma de abogados verdaderamente moderna. Integrar estas herramientas en nuestras rutinas diarias ha sido sin problemas y muy fácil de usar. Siempre que encuentro un problema o tengo preguntas sobre cómo usar una función en particular, el servicio al cliente siempre está accesible, es conocedor y rápido para resolver cualquier inquietud. Implementar este programa fundamental fue, con mucho, la experiencia más fluida y beneficiosa para nuestra firma. Sigue siendo mi solución favorita hasta la fecha. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que más de los campos estándar fueran personalizables. Por ejemplo, hay información que usamos para la cual no hay campos, por lo que tenemos que ser creativos usando otros campos en su lugar. Si pudiéramos personalizar los campos estándar en Manage, sería genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio Manage combina la gestión de casos, la facturación y la organización de documentos en una sola plataforma fácil de usar. Aprecio lo bien que se integra con calendarios, correo electrónico y software de contabilidad, lo que realmente simplifica el seguimiento de clientes y asuntos. La aplicación móvil es otra ventaja significativa, ya que me permite acceder a los archivos de casos y registrar entradas de tiempo mientras estoy en movimiento. Además, su equipo de atención al cliente es tanto receptivo como conocedor, lo que facilita mucho la transición a la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las funciones de generación de informes podrían ofrecer más personalización, y he notado que cargar asuntos más grandes con numerosos documentos a veces puede llevar más tiempo. Para las firmas más pequeñas, el precio también puede parecer un poco alto. A pesar de estos puntos, considero que son menores cuando se comparan con la eficiencia general que Clio ofrece. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha simplificado realmente la forma en que gestiono mis casos. Antes de usarlo, no teníamos ningún software dedicado, y ahora mi trabajo es mucho más eficiente. La plataforma es muy intuitiva y fácil de aprender, lo que hizo que la transición fuera fluida. Dependo de ella para cada etapa de mis casos, desde la admisión de clientes hasta el seguimiento de gastos y el control de registros médicos y de facturación. No he tenido que usar el soporte al cliente porque rara vez tengo un problema con el funcionamiento del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que fuera más sencillo crear formularios prellenados para casos de lesiones personales, como solicitudes de registros médicos y cartas de representación. Este proceso podría ser más directo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

{"Me encanta la capacidad de almacenamiento en la nube de Clio Manage, que me permite almacenar todo en la nube y acceder a ello desde cualquier lugar, lo que apoya una operación digital y sin papel para mi bufete de abogados.","Aprecio las características de comunicación integradas, que permiten una interacción fluida con los clientes y almacenan eficientemente todas las comunicaciones en un centro centralizado.","El servicio al cliente proporcionado por Clio Manage es increíble, ayudando a resolver problemas y preguntas de manera rápida.","Valoro las actualizaciones regulares que Clio Manage proporciona sin requerir pagos adicionales, mejorando continuamente la plataforma sin costo o esfuerzo extra de mi parte.","La facilidad de configuración es notable, ya que es muy fácil comenzar con Clio Manage, aunque implica una entrada de datos inicial para aprovechar al máximo sus características."} Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro desafiante que configurar Clio Manage requiere una cantidad sustancial de trabajo preliminar de entrada de datos. Aunque la configuración inicial no es difícil, aprovechar al máximo las capacidades del software demanda un tiempo y esfuerzo significativos para ingresar la información necesaria y configurar adecuadamente los ajustes. Además, agradecería más opciones de personalización dentro de la plataforma. Sería beneficioso si pudiera adaptar el software a mis necesidades y preferencias exactas, en lugar de adherirme estrictamente a las configuraciones existentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio Clio Manage por su funcionalidad integral, que consolida varios aspectos de la gestión de prácticas en un solo paquete, haciéndolo conveniente y eficiente. La interfaz intuitiva lo convirtió en la opción más fácil para que nuestro equipo se adaptara. Clio Manage mantiene nuestros contactos actualizados, organiza nuestros documentos y maneja de manera eficiente la facturación y los correos electrónicos. El sistema de facturación es particularmente notable; usar los pagos de Clio resulta en menos contabilidad y nos permite recibir pagos rápidamente a través de facturación por texto y correo electrónico. Además, la integración con ScanSnap y Microsoft Outlook mejora nuestro flujo de trabajo sin problemas. Clio Manage facilita el acceso a cada parte del recorrido de un cliente, lo cual es una ventaja crítica para nuestra firma de planificación patrimonial. La capacidad de rastrear el progreso de los asuntos y asegurar la responsabilidad a través de asignaciones es un gran beneficio. También encuentro que Clio Manage es una solución rentable que mantiene la visibilidad entre todos los usuarios. Además, hay un fuerte soporte; durante la configuración inicial, un recurso dedicado nos asistió en el desafiante proceso de importar datos de facturación y contabilidad, lo cual fue invaluable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que el complemento de contabilidad funcionara mejor para nuestras necesidades de informes. Encuentro que los informes de Clio Manage no son muy útiles ya que necesitan ser manipulados extensamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro Clio Manage increíblemente valioso para nuestras operaciones. Es significativamente beneficioso para ayudar con la facturación y el seguimiento de la gestión del tiempo para honorarios y gastos. Las funcionalidades de informes son robustas y ayudan enormemente en el seguimiento y análisis. Además, simplifica el proceso de gestión de hojas de tiempo, lo cual es una gran ayuda para pagar a nuestros abogados con precisión. Aprecio particularmente la facilidad de ver las cuentas por cobrar pendientes (ARs) y usar el calendario, lo que ayuda en la planificación diaria y mejora la eficiencia de mi flujo de trabajo. La capacidad de facturar a los clientes directamente a través de la plataforma es otro aspecto que encuentro extremadamente útil. Además, la integración con QuickBooks, CleoPro y Stripe agiliza nuestros procesos financieros y añade un valor inmenso a nuestras operaciones. La reciente adición del componente Manage AI y Clio work fortalece aún más el software, convirtiéndolo en una herramienta que elegiría de nuevo y recomendaría altamente, calificándolo con un 10 de 10. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que Clio Manage se integrara automáticamente con Clio Grow sin requerir una conversión manual cada vez. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como administrador que trabaja con Clio Manage, he encontrado que es una plataforma robusta e intuitiva que agiliza significativamente las operaciones diarias de nuestra firma. Los controles administrativos son completos, lo que facilita la asignación de roles y permisos de usuario, lo que ayuda a garantizar que la información sensible permanezca protegida y solo sea accesible para los miembros apropiados del equipo. Las herramientas de informes ofrecen valiosos conocimientos, lo que nos permite rastrear la productividad y tomar decisiones bien informadas.

Valoro particularmente las fuertes medidas de seguridad, como la autenticación de dos factores, que brindan tranquilidad sobre la seguridad de nuestros datos. Además, la integración con sistemas de contabilidad y gestión de documentos nos ha ahorrado un tiempo considerable y ha minimizado las tareas manuales.

Por supuesto, como con cualquier software, siempre hay margen de mejora. En general, recomendaría Clio Manage a firmas de abogados que busquen una solución de gestión de práctica escalable, segura y completa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, la plataforma puede ser algo lenta durante los períodos de mayor actividad, y he notado que los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente son inconsistentes. No obstante, Clio Manage sigue siendo una solución fuerte y confiable que ha mejorado enormemente la forma en que llevamos nuestra práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.