1、父亲让玛丽保护咬核桃的小人，玛丽高兴地把小人存放在客厅的橱柜里，作为圣诞礼物。夜深了，玛丽还是舍不得离开反派。
2、不久之后，一件非常奇怪的事情发生了。玛丽前面有许多老鼠。它们一个一个排列得非常整齐。突然，地上开了一个洞，一只长着七个头的鼠王从洞里钻了出来。老鼠集合完毕后，向玻璃柜走来。与此同时，咬核桃的小个子动了。他挺身而出，组织大家与老鼠搏斗。
3、然而不幸的是，由于实力悬殊，咬核桃的反派落在了后面。在生死关头，玛丽急中生智，脱下左脚的鞋子，向老鼠扔去。鼠王被打，老鼠全军覆没，四散奔逃。咬核桃的人和他的下属必须被拯救。
4、原来鼠王和咬核桃小人的恩怨由来已久。教父多舍梅给玛丽讲了一个关于这个的故事。
5、在一个王国里，住着一个喜欢热闹的国王。一天，他想举办一个盛大的香肠聚会。他让擅长做香肠的女王来做。
6、制作过程中，老鼠皇后想尝尝香肠馅的腊肉，善良的皇后答应了。老鼠和她的亲戚们毫不客气地吃了一顿大餐。结果，他们几乎吃完了肉。最后，王后只能在每根香肠里放一点肉。
7、国王得知后非常生气。他决定惩罚老鼠，老鼠受到重创。为了报复国王，王后用魔法把国王美丽的女儿变得非常丑。
8、他命令国王的技师杜社美和天文学家想办法让公主重新变漂亮。后来公主恢复了美貌，但把老鼠皇后踩死的杜社妹的侄子也变丑了。
9、玛丽终于明白了，那个咬核桃的小男人是教父谢多梅的侄子。他成了小娃娃王国的王子，和老鼠皇后的儿子交战的也是他。
10、玛丽想帮助那个咬核桃的人，于是她给了他一把剑。核桃苦用这把剑杀死了鼠王，送给玛丽七顶王冠，并邀请玛丽参观小娃娃王国。
11、当她醒来时，玛丽正在自己的床上睡觉。父亲、母亲和教父都认为她在做梦，不相信她的冒险经历，但玛丽仍然把这些美好的感觉藏在心里。后来，教父多舍梅把他的侄子带到了玛丽身边，若干年后，人们看到他们幸福地生活在一起。
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