MLCC-Langzeitverträge werden weiter verlängert, Samsung Electro-Mechanics sichert sich Aufträge im Wert von 4 Billionen Won

Die Ausweitung der Investitionen in Server für Künstliche Intelligenz (AI) verlagert aktuell den Nachfrage- und Angebotsdruck von Grafikprozessoren (GPU) und High Bandwidth Memory (HBM) hin zu mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCC). Mit dem Anstieg des Energiebedarfs von AI-Beschleunigern wächst auch der Einsatz von MLCCs mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit; führende Unternehmen wie Samsung Electro-Mechanics und Murata erhöhen daher schnell den Anteil hochwertiger Produkte in ihrem Portfolio.

Branchenkreisen zufolge befindet sich Samsung Electro-Mechanics derzeit in finalen Verhandlungen mit globalen Stromversorgungs- und Elektronikkomponenten-Unternehmen und plant den Abschluss eines langfristigen Liefervertrags (LTA) über MLCCs für AI-Server im Wert von etwa 700 Milliarden Won. Falls der Vertrag unterzeichnet wird, wird das gesamte Auftragsvolumen an Siliziumkondensatoren und MLCCs für AI-Server, das Samsung Electro-Mechanics in den letzten vier Monaten erhalten hat, voraussichtlich 4 Billionen Won überschreiten.

Anfang dieses Monats unterzeichnete Samsung Electro-Mechanics zudem mit einem großen internationalen Unternehmen einen MLCC-Liefervertrag für AI-Server im Umfang von 1,0722 Billionen Won. Die Vertragslaufzeit umfasst den Zeitraum von Januar bis Dezember 2027. Dies ist der bisher größte langfristige MLCC-Liefervertrag für Samsung Electro-Mechanics. Aktuell hat das Unternehmen bereits mit mehr als zehn globalen Firmen LTAs abgeschlossen und prüft die Möglichkeit weiterer Verträge.

Der Hintergrund der aufeinanderfolgenden Auftragserfolge liegt in der steigenden Nachfrage nach MLCCs für AI-Server. MLCCs sorgen in elektronischen Schaltkreisen für eine stabile Stromversorgung und reduzieren Signalstörungen zwischen den Bauteilen. Da Produkte für AI-Server in hochtemperierten und stark beanspruchenden Umgebungen über lange Zeiträume betrieben werden müssen, sind die Anforderungen an Kapazität und Zuverlässigkeit im Vergleich zu normalen IT-Produkten deutlich höher.

Insbesondere mit dem fortschreitenden Anstieg von Leistung und Stromverbrauch der AI-Beschleuniger wächst die Bedeutung von Komponenten, die eine stabile Stromversorgung sicherstellen. Hintergrund ist, dass GPUs und spezielle integrierte Schaltungen (ASIC) beim kurzfristigen Verbrauch großer Strommengen Spannungsschwankungen minimieren müssen. Daher steigt auch die Zahl der hochkapazitiven MLCCs pro AI-Server schnell an.

Laut dem taiwanesischen Marktforschungsinstitut TrendForce ersetzt AMD im Verifizierungsprozess der nächsten Generation MI450 einige Aluminium-/Tantal-Kondensatoren durch MLCCs, wodurch die Anzahl der MLCCs mit 47 Mikrofarrad (μF) pro Board von 1.440 auf 10.544 steigt – ein Zuwachs um 632 %. Auf Nvidias Vera Rubin-Plattform stieg die Nutzung von 100μF-MLCCs pro Board ebenfalls von 320 auf 500 Stück an.

Auch der Nachfragemarkt wächst stetig. Mit der steigenden Eigenentwicklung von AI-Beschleunigern durch Cloud-Service-Provider (CSP) wie Google „TPU V8t/i“, Amazon Web Services (AWS) „Trainium 4“ und Meta „MTIA 400·450“ steigt auch die Nachfrage nach großen MLCCs. Nicht nur Nvidia-GPUs, sondern auch ASICs großer Tech-Unternehmen setzen zunehmend auf High-End-Produkte. AI-Server werden damit zum neuen Wachstumsmarkt.

Die führenden MLCC-Anbieter reagieren auf diesen Trend mit der Ausweitung ihrer High-End-Produktionskapazitäten. Murata hat die Massenproduktion hochwertiger MLCCs für AI-Server seit Ende letzten Jahres erhöht und baut derzeit ein neues Werk in Izumo, das 2027 in Betrieb gehen soll. TDK und Kyocera verstärken ebenfalls die Produktionsreaktion auf MLCCs für AI-Server.

Auch Samsung Electro-Mechanics hat im März dieses Jahres die Produktion von MLCCs mit hoher Kapazität ausgeweitet. Gleichzeitig wurden Pläne vorgestellt, das Werk in Busan zu einem zentralen Produktionsstandort für hochwertige MLCCs und Substrate für AI-Datacenter und Server auszubauen. Samsung Electro-Mechanics will dafür bis 2040 rund 15 Billionen Won (einschließlich Substrat-Geschäft) in das Busaner Werk investieren.

Ein Branchenexperte erklärte: „MLCCs, deren Wachstum bislang von mobilen Geräten und dem IT-Sektor getrieben wurde, verlagern ihren Anwendungsschwerpunkt zunehmend auf Produkte mit hoher Kapazität.“ Er ergänzte: „Angesichts der hohen Fertigungskomplexität der MLCCs dürfte ein Kapazitätsausbau kurzfristig schwierig bleiben – vor dem Hintergrund anhaltender Investitionen in die AI-Infrastruktur wird daher eine starke Nachfrage erwartet.“