證券時報網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-11-30 22:44
A股今日（10月21日）強(qiáng)勢上揚(yáng)，滬指重返3900點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%；港股亦拉升，恒生指數(shù)盤中一度漲約2%，恒生科技指數(shù)盤中漲超3%。
具體來看，兩市主要股指盤中單邊上行，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度大漲近4%。截至收盤，滬指漲1.36%報3916.33點(diǎn)，深證成指漲2.06%報13077.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.02%報3083.72點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.81%，北證50指數(shù)漲約2%，滬深北三市合計成交18929億元，較此前一日增加逾1400億元。
場內(nèi)超4600股飄紅，地產(chǎn)板塊走高，光明地產(chǎn)、合肥城建、深振業(yè)A等漲停。AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體走高，源杰科技(688498)尾盤漲停逼近500元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高；新易盛漲超10%，中際旭創(chuàng)漲超9%；寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)雙雙大漲。海洋經(jīng)濟(jì)概念崛起，德石股份、神開股份等漲停。消費(fèi)電子概念活躍，昀冢科技、環(huán)旭電子、大為股份等均漲停。值得注意的是，大有能源今日再度漲停，近8日斬獲7板，累計漲幅已翻倍；3連板的三孚股份跳水跌停。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)
CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體走高，截至收盤，源杰科技20%漲停，中富電路、威爾高漲超15%，新易盛漲超10%，工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)等漲逾9%。
機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，1.6T光模塊需求持續(xù)上調(diào)。海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計劃，部分客戶提前鎖定明年產(chǎn)能，行業(yè)總需求預(yù)計從1000萬只上修到1500萬只，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續(xù)Rubin平臺加速部署，AI訓(xùn)練與推理網(wǎng)絡(luò)帶寬需求快速增長，1.6T產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)放量。
此外，近日，OpenAI與博通宣布達(dá)成一項(xiàng)戰(zhàn)略合作，雙方計劃在未來四年內(nèi)聯(lián)合開發(fā)并部署總功耗達(dá)10GW的定制AI芯片及計算系統(tǒng)。通過此次合作，OpenAI將推進(jìn)其首款自研AI芯片的落地，以應(yīng)對日益增長的大規(guī)模計算需求。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，OpenAI持續(xù)加碼算力投資，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭也有望跟進(jìn)，對于算力投資的景氣度無需擔(dān)憂。
海洋經(jīng)濟(jì)概念崛起
海洋經(jīng)濟(jì)概念盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，德石股份、中信重工、神開股份、石化機(jī)械漲停且斬獲2連板；海鍋股份漲超8%。
消息面上，自然資源部近日表示，“十五五”期間，將強(qiáng)化對九大類資源保護(hù)利用的標(biāo)準(zhǔn)支撐，推進(jìn)部局深度融合，并體系化布局海洋碳匯、智慧城市時空、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。加快搶占深海、深地、極地探測以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興和未來產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化制高點(diǎn)。
東海證券指出，從“十三五”中的“戰(zhàn)略技術(shù)部署”，到“十四五”規(guī)劃中的 “國家重大科技課題”，上升到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，深海產(chǎn)業(yè)的科技屬性不斷強(qiáng)化，反映了科技突破驅(qū)動下產(chǎn)業(yè)形態(tài)向高端化、精準(zhǔn)化升級的發(fā)展趨勢。當(dāng)前沿海省市正大力布局海洋產(chǎn)業(yè)，多地已響應(yīng)國家戰(zhàn)略出臺深海科技專項(xiàng)規(guī)劃，地方層面的政策工具包有望逐步成型，推動形成中央戰(zhàn)略、地方落地和企業(yè)創(chuàng)新的協(xié)同生態(tài)，加速深海科技進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深海科技產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和關(guān)鍵部件，為中游的裝備制造提供基礎(chǔ)支撐。其中原材料包括高強(qiáng)度金屬、特種復(fù)合材料等，關(guān)鍵部件如高端傳感器等國產(chǎn)化率較低，替代需求空間大。
消費(fèi)電子概念活躍
消費(fèi)電子概念盤中走勢活躍，蘋果概念股表現(xiàn)亮眼。截至收盤，昀冢科技20%漲停，雅創(chuàng)電子漲約16%，英諾激光漲近12%，山河智能、環(huán)旭電子、大為股份、聞泰科技等均漲停。
昨日，蘋果公司股價漲近4%，盤中創(chuàng)歷史新高。有分析稱，近期蘋果股價走強(qiáng)主要受最新iPhone系列需求超預(yù)期帶動，引發(fā)外界對期待已久的換機(jī)潮的樂觀預(yù)期。
Counterpoint報告顯示，iPhone 17系列在中國和美國市場的早期銷售強(qiáng)勁，銷量比iPhone 16系列高出14%，其中iPhone 17基本款在中國銷量幾乎翻了一番。另外，IDC發(fā)布報告稱，2025年上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達(dá)406.5萬臺，同比增長64.2%。
銀河證券指出，數(shù)據(jù)顯示蘋果全新發(fā)布的iPhone 17系列在全球廣受歡迎，性能強(qiáng)勁的M5芯片驅(qū)動的蘋果新品也有望收獲不錯的銷量，建議關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈出貨量超預(yù)期投資機(jī)會。同時，搭載AI功能成為近期各大品牌消費(fèi)電子終端的重要賣點(diǎn)，AI功能正從云端推廣至終端，交互方式的改變將會驅(qū)動新一輪終端形態(tài)的變化，促進(jìn)新一輪消費(fèi)電子投資機(jī)會。
校對：王朝全